Preparar y enviar recordatorios

Preparar un recordatorio

Antes de generar, un administrador debe completar el perfil de tono con al menos tres ejemplos.

1. Abrí la ficha del cliente y buscá Preparar recordatorio.
2. Elegí una o varias facturas pendientes del mismo cliente, hasta 100 por borrador.
3. Pulsá Generar borrador con IA. Se usa el perfil de tono de la organización, las facturas, los pagos y los últimos contactos.
4. Abrí Borradores para revisar el resultado. También podés pedirle al asistente que prepare un borrador.

Revisar y aprobar el recordatorio

Si editás el contenido o los destinatarios, la aprobación anterior deja de ser válida. Si cambian las facturas o sus pagos, prepará un borrador actualizado.

Para enviar, la organización necesita un dominio de envío verificado y remitente y email de respuesta configurados. Los correos se envían con el dominio de tu empresa.

1. Revisá el asunto, el cuerpo, las facturas y todos los destinatarios. Corregí lo que necesites.
2. Aprobá esa versión o descartala si no la vas a usar. Podés indicar un motivo al descartar.
3. Usá Enviar para enviar la versión aprobada. Aprobar y enviar son acciones separadas.

Revisar la entrega

La ficha del cliente reúne las comunicaciones enviadas y su estado. Entregado indica que el servidor del destinatario aceptó el correo; no confirma que la persona lo haya leído. Las aperturas dependen del seguimiento disponible y de la configuración del destinatario.

Si un envío queda con resultado incierto, usá la opción de conciliación disponible o contactá a soporte antes de intentar otro envío. Esto permite comprobar el intento anterior y evitar duplicados.