Consultar clientes y entender sus saldos
Ordená la cartera, elegí monedas y consultá facturas y comunicaciones.
Para todo el equipoBuscar y ordenar clientes
Clientes muestra una lista paginada de 25 filas. Buscá por nombre o identificador y usá los encabezados para ordenar por nombre o saldo de una moneda. Volvé a pulsar el encabezado para cambiar la dirección del orden.
El selector de monedas muestra u oculta columnas; no elimina clientes de la lista. Para buscar facturas de una moneda usá los filtros de Cobranzas. Para preparar un grupo según deuda vencida y moneda usá Lotes.
Distinguir pendiente y saldo a favor
El saldo del cliente se calcula por moneda a partir de las facturas pendientes, descontando pagos, créditos aplicados y fondos sin aplicar. Un saldo positivo indica deuda neta; un saldo negativo indica saldo a favor. UYU, USD y cualquier otra moneda documental se mantienen separadas, sin conversión automática.
El saldo neto del cliente puede diferir de la suma de facturas abiertas si hay recibos o créditos todavía sin aplicar. Revisá los movimientos y sus imputaciones antes de reclamar una factura en esos casos.
Pendiente incluye facturas con saldo que aún no vencieron. Vencida significa que su vencimiento es anterior al día de hoy. Para ver solamente deuda vencida, usá Cobranzas o Lotes.
Consultar la ficha y las comunicaciones
Abrí un cliente para ver sus datos de contacto, facturas, pagos y comunicaciones enviadas desde Lenas. Podés actualizar sus emails antes de preparar o aprobar un recordatorio.
El historial de comunicaciones conserva el contenido enviado y los estados de entrega informados por el proveedor. Las respuestas llegan al email de respuesta configurado por la organización; Lenas no es una bandeja de correo entrante.
Si tu organización tiene una carga documental histórica, Movimientos permite consultar los documentos originales, recibos, notas de crédito, imputaciones y fondos sin aplicar. Esta sección aparece cuando existe ese historial.