Importar y actualizar facturas

Preparar el archivo

El importador admite archivos .csv, .xlsx, .xls y .xlt, de hasta 5 MB y 1.000 facturas por archivo. En Excel se toma la primera hoja. Podés descargar un CSV de ejemplo desde Importaciones.

Cada fila debe identificar la factura y el cliente, e incluir nombre del cliente, fecha de emisión, vencimiento, monto y moneda. Usá un identificador estable del cliente, como su código en tu sistema, y conservá el mismo criterio en futuras cargas. Las facturas admiten UYU y USD.

• Emails, teléfono y RUT son datos de contacto opcionales. Podés incluir varios emails separados por coma, punto y coma o salto de línea.
• Para importar pagos, incluí el importe pagado acumulado y su fecha. No cargues solo el último pago como si fuera el total acumulado.
• Un reporte de movimientos con recibos y notas de crédito necesita una preparación diferente a una lista de facturas. Consultá a soporte antes de tratarlo como deuda pendiente.

Relacionar columnas y confirmar

1. Entrá a Importaciones y elegí el archivo.
2. Relacioná cada columna con su campo. Revisá las sugerencias del importador.
3. Elegí los formatos de fechas e importes que usa tu archivo; por ejemplo, 1.234,56 o 1234.56.
4. Pulsá Previsualizar importación. Revisá las filas, importes y mensajes de validación.
5. Si hay errores, corregí el archivo o el mapeo y volvé a previsualizar. Confirmá cuando la validación sea correcta.

Volver a importar sin duplicar

El número de factura dentro de la organización identifica la factura existente. Al volver a importar, los pagos acumulados agregan solamente la diferencia respecto de lo ya registrado. Si omitís los pagos, se conservan los existentes.

La reimportación no permite reducir pagos registrados ni cambiar el cliente o la moneda de una factura existente. Si un archivo contiene un error que impide importarlo, la operación se revierte completa. Dividí los archivos de más de 1.000 facturas en cargas separadas.